Головна героїня фільму "Наосліп" талановита і дуже прониклива піаністка. Дівчинка завжди мріяла давати великі концерти, куди будуть приходити справжні цінителі мистецтва. Але мрії її не судилося збутися і виною тому стає втрата зору. Дівчинка змушена була покинути межі рідного міста, щоб забути про минуле життя, і навчитися жити зовсім інакше. Софія оселилася в будинку, де познайомилася з сусідкою поверхом вище. Вони почали дружити і спілкуватися весь вільний час, це була єдина людина, яка розуміла Софію.

Але одного разу ситуація розвивається з несподіваного боку, коли Софія пізно вночі почула гучні крики з квартири своєї знайомої. Дівчина не стала викликати поліцію, сподіваючись, що їй здалося. Але на наступн...

Початок минулого століття. Відень. Населення міста схвильоване приїздом видатного мага сучасності, який виступає під сценічним псевдонімом Айзенхайм. У глядачів які відвідали виступ, створюється враження, що хлопець в прямому сенсі слова перебуває в змові з дияволом, адже його трюки непідвладні законам фізики. Свій талант ілюзіоніст розвивав з юнацьких років. Виріс він в сім'ї простого червонодеревника, правда, по стопах батька він не пішов, вирішивши в майбутньому перетворитися в знаменитого фокусника.

Чутки про надзвичайні уміння Айзенхайма дійшли до самого кронпринца Леопольда. Він прийняв рішення освятити уявлення своєю персоною, куди привів і наречену, прекрасну Софі. Як виявилося надалі, в дитячі роки ілюзіоніст був близ...