Ожилі дитячі кошмари знову стають реальними монстрами і виходять на полювання. Тепер звичайним жителям провінційного містечка не до спокійного життя: щось постійно будує їм образливі каверзи і не дає нормально існувати. Хтось починає підозрювати, що ці явища мають містичну природу, але тільки троє підлітків примудряються докопатися до суті того, що відбувається і вирішують виступити проти винуватця неприємностей.

У це складно повірити, але всі огидні події почалися через ляльку. Звичайного, маленького дерев'яного чоловічка на ниточках, що володіє наполеонівськими амбіціями і мерзенним характером. Для сторонніх це пошарпаний аксесуар початківця черевомовця, який походив по рукам активних діточок, які вирішили освоїти цей нехитрий фокус. Але я...

Кінострічка знайомить нас зі звичайним хлопчиком, який в парку атракціонів знаходить дивний апарат. Вивіска на ньому говорить, що він здатний виконувати будь-які бажання. У пориві розчарування головний герой фільму «Великий» просить дерев'яного бовдура перетворити його у дорослого. А вже на наступний ранок Джош виявляє, що він дійсно змінився - тепер перед нами не дванадцятирічний підліток, а зрілий чоловік. У його чарівне перевтілення не може повірити навіть рідна мати. Єдиним, хто повірив в те, що сталося, став його друг - такий же дванадцятирічний хлопець, як і «вчорашній Джош». Тепер герою доведеться адаптуватися до життя в тілі дорослого чоловіка - він зіткнеться з безліччю незнайомих раніше труднощі...