Кінострічка знайомить нас зі звичайним хлопчиком, який в парку атракціонів знаходить дивний апарат. Вивіска на ньому говорить, що він здатний виконувати будь-які бажання. У пориві розчарування головний герой фільму «Великий» просить дерев'яного бовдура перетворити його у дорослого. А вже на наступний ранок Джош виявляє, що він дійсно змінився - тепер перед нами не дванадцятирічний підліток, а зрілий чоловік. У його чарівне перевтілення не може повірити навіть рідна мати. Єдиним, хто повірив в те, що сталося, став його друг - такий же дванадцятирічний хлопець, як і «вчорашній Джош». Тепер герою доведеться адаптуватися до життя в тілі дорослого чоловіка - він зіткнеться з безліччю незнайомих раніше труднощі...