Боги насправді існують. Вони існують тільки завдяки вірі людей, а без неї здатні ослабнути і навіть померти. Колись хлинули з усіх частин світу в Америку переселенці, та захопили з собою і своїх богів, але час поклоніння їм підійшло до кінця. Тепер людство набагато більше готове поклонятися грошам, зіркам, модним пристроям і соціальним мережам. Так на зміну Старим богам прийшли нові. Все це загрожує страшною війною між двома поколіннями богів. Увязнений Тінь Лун за кілька днів до свого звільнення дізнається страшну новину. Трагічно загинула його кохана дружина. Тінь, що вийшов на волю, потрапляє якраз на її похорон. Він убитий горем. На шляху він зустрічає загадкового містера Середу. Новий знайомий пропонує нашому герою посаду охоронця. Однак все не так прос...

Родовий чаклун подорожує країною в пошуках ворога, гідного його знань. Він стає найманцем на службі легендарного короля і учнем мага, який відкрив у ньому відьомське вміння, отримане від предків. Знищуючи драконів, позбавляючи населення від болотної гідри або переслідуючи зграю перевертнів, герой завжди пам'ятає правило одинака. Йому заборонено відчувати жалість, він холоднокровний до будь-якого прояву почуттів і його майстерність ніколи не стане на шкоду власному панові. Однак ці правила виявляться порушеними. Відьмака оголосили поза законом. Відправившись за нареченою для повелителя в сусіднє королівство, герой не очікував зіткнутися з жахливими містичними наслідками своєї поїздки. Місто атакує невідома тварюка, яка нападає вночі на коней, придворних і...