Родовий чаклун подорожує країною в пошуках ворога, гідного його знань. Він стає найманцем на службі легендарного короля і учнем мага, який відкрив у ньому відьомське вміння, отримане від предків. Знищуючи драконів, позбавляючи населення від болотної гідри або переслідуючи зграю перевертнів, герой завжди пам'ятає правило одинака. Йому заборонено відчувати жалість, він холоднокровний до будь-якого прояву почуттів і його майстерність ніколи не стане на шкоду власному панові. Однак ці правила виявляться порушеними. Відьмака оголосили поза законом. Відправившись за нареченою для повелителя в сусіднє королівство, герой не очікував зіткнутися з жахливими містичними наслідками своєї поїздки. Місто атакує невідома тварюка, яка нападає вночі на коней, придворних і...