Лендон Картер - популярний учень старшої школи, який живе задоволеннями і не відчуває ніякого жалю до ізгоїв. Одним з таких шкільних ізгоїв є дівчина на ім'я Джеймі - непоказна, яка не приділяє ніякої уваги зовнішності і, носить із дня в день один і той же джинсовий комбінезон. Після того як Лендон здійснює свою чергову дурну витівку, шкільна адміністрація змушує його займатися з відстаючими студентами та брати участь у постановці спектаклю. Тепер Лендону необхідна допомога Джеймі, і вона знехотя погоджується. Але ставить перед Лендоном одну надзвичайно важливу умову:  в неї не закохуватися. Здивований такою, як йому здається, самовпевненістю, Лендон з легкістю дає цю обіцянку, але з часом розуміє, що джинсовий комбінезон і удава...

Початок минулого століття. Відень. Населення міста схвильоване приїздом видатного мага сучасності, який виступає під сценічним псевдонімом Айзенхайм. У глядачів які відвідали виступ, створюється враження, що хлопець в прямому сенсі слова перебуває в змові з дияволом, адже його трюки непідвладні законам фізики. Свій талант ілюзіоніст розвивав з юнацьких років. Виріс він в сім'ї простого червонодеревника, правда, по стопах батька він не пішов, вирішивши в майбутньому перетворитися в знаменитого фокусника.

Чутки про надзвичайні уміння Айзенхайма дійшли до самого кронпринца Леопольда. Він прийняв рішення освятити уявлення своєю персоною, куди привів і наречену, прекрасну Софі. Як виявилося надалі, в дитячі роки ілюзіоніст був близ...

Сюжет заснований на романах Дмитра Вересова - «Чорний ворон», «Гніздо ворона» і «Політ ворона». Сюжет проноситься крізь півстоліття - з часів Великої Вітчизняної війни до нашого часу! У ньому мова піде про двох жінок, у яких на двох одне ім'я - Тетяна, і народилися вони від одного батька. Ці дві жінки ніколи не зустрічалися, але їхня зустріч вже прорахована долею! Все почалося з того, що в 40-і роки в місто Ленінград повертається Олексій Захаржевський. Олексій був народжений в Китаї, пройшов табори, але був реабілітований. У Олексія в Ленінграді живе дядько - академік Захаржевський. У академіка тепер є молода дружина Ада, з якої він і зустрів племінника. З ними в родині живе мама Ади, яка також є спадковою відьмою! У п...