У сімнадцятому столітті японський уряд прийняв радикальні рішення щодо релігійного питання — сьогунат Токугава почав відверте полювання на християнських священиків, щоб перетворити край висхідного сонця виключно на буддистську країну. Християни піддавалися гонінням, їх виселяли, катували і вбивали, причому, захистити нещасних не наважувалися навіть поодинокі противники урядової тиранії. Орден єзуїтів перестав відправляти місіонерів до Японії, побоюючись приректи їх на смерть. Проте Родрігес і Гарупі наважилися на небезпечну подорож-хлопці були готові ризикнути власними життями, щоб відшукати свого зниклого вчителя і наставника. Подейкували, що зниклий Феррейра зовсім не зник, а просто зрадив вчення Христа і прийняв нав'язаний йому буддизм. Його вірні учні не могли змусити себе...